1C: Документооборот Процесс согласования договора
(0) У нас пользователи особо не парятся в повторном согласовании удалить согласовавших и оставить только тех у кого были замечания.
Точно нужна ли такая доработка ?
(7) Я не корректно написал в (6), можно забыть.
Не совсем понятно зачем нужны пункты 1 и 3.
Что значит 1) Задача сформировать договор ? Зачем она ? Ее результат завести внутренний документ ? На основании чего делается эта задача ?
Ну и соответственно зачем нужна отдельная задача на исправление в пункте 3 ?
(9) А на пункте 0, создается обычный или комплексный ? Если обычный, то попробуйте использовать комплексный. Соответственно и печать в дальнейшем организовать по комплексному.
У нас в плане логики проще. Пункт 0 и 1 вместе. Нет какого то процесса для того, чтобы завести элемент в справочник "Внутренние документы". Есть бумажка у юриста или сканы в почте — значит заводим, а далее на основании заведенного идут различные процессы.
Касаемо (15) — у нас в комплексном процессе добавляется процесс "Ознакомление" на тех этапах, где требуется. Т.е. может быть: 1) Согласование (руководитель ЦФО, бухгалтерия, кто-то еще) 2) Ознакомление (перечень сотрудников) 3) Регистрация (отдел делопроизводства) 4) Согласование (юридический отдел) 5) Утверждение (например, ген. дир).
Задача "Ознакомление с результатом. " во внимание не принимается, просто она есть для уведомления пользователя, стартовавшего процесс.
В комплексном процессе можно указать лицо, контролирующее ход процесса. Ему будет создана соответствующая задача. По умолчанию это автор самого процесса.
(19) Если у Вас в комплексном процессе настроено следующим образом:
то, при отклонении задачи согласования сотрудником А или Б процесс не пойдет далее в пункт 2) и вернется автору с причиной отклонения. Соответственно автор после исправления замечаний может повторно стартовать комплексный процесс, но уже вручную удалив в нем из пункта 1) тех сотрудников, которые ранее согласовали и оставив только тех кто отклонил.
(21) Вы можете в момент когда один из сотрудников в пункте 1) имеет замечания стартовать дополнительный процесс (не обязательно комплексный), который будет направлен юристу с текстом того, что нужно исправить. После его завершения и проверки сотрудник, который направил замечания, может выполнить свое согласование.
У нас достаточно много используются подпроцессы. Т.е. практически при любом вопросе создается дополнительный процесс с уточнением, либо если кто-то еще дополнительно должен рассмотреть документ, то подпроцесс с рассмотрением.
Согласование, утверждение и контроль исполнения документов на примере 1С Документооборот
Функционал программы «1С:Документооборот КОРП» полностью подготовлен для коллективной работы пользователей с документами. При первоначальном открытии база заполняется предварительными настройками для ведения учета.
Описание примера в 1С Документооборот
Рассмотрим сквозной пример совместной работы сотрудников некоего холдинга под названием ООО «Управляющая компания» (УК). Холдинг включает два филиала ООО «Филиал 1» и ООО «Филиал 2». В управляющей компании 5 подразделений, в каждом филиале – 3. В УК – 6 сотрудников, в каждом филиале – 4.
Создание групп пользователей, настройка профилей и групп доступа в 1С Документооборот, структуры подразделений
Создадим пользователей, которые будут работать в программе. Пользователей добавим в созданными нами группы пользователей, которые соответствуют филиальной структуре холдинга.
Структура подразделений холдинга приведена на рисунке:
Настроим Профили и Группы доступа пользователей. Пользователям УК будут доступны все организации холдинга, а Пользователи Филиала 1 и Пользователи Филиала 2 имеют возможность работать только со своими предприятиями.
Рассмотрим совместную работу с документами на примере работы с входящими и исходящими документами.
Создание входящего документа в 1С Документооборот. Маршрут регистрации
Создадим входящий документ «Рекламация к договору». Документ пришел от контрагента ООО «Корсар» Юристу Козлову Михаилу Игоревичу.
Отправляем рекламацию на регистрацию Секретарю управляющей компании Исаевой Ольге Петровне. Документ зарегистрирован сотрудником отдела делопроизводства и отправлен обратно Начальнику юридического отдела на ознакомление.
На рабочий стол сотруднику Юридического отдела приходит задача «Ознакомиться» с результатом регистрации. Документ зарегистрирован Секретарем компании, присвоен регистрационный номер УК-1/Р.
Мы рассмотрели самый простой пример взаимодействия сотрудников компании по созданию входящего документа Юристом и отправке его по маршруту «Регистрации» сотруднику, занимающемуся делопроизводством в компании.
Карта маршрута процесса регистрации между двумя пользователями получилась совсем простая. На рисунке видно, что Юрист еще не успел ознакомиться с результатом регистрации документа. Точка маршрута бизнес-процесса выделена красной пунктирной линией. Этот функционал программы позволяет наглядно увидеть историю работы с документом. 
Узнать, кто из пользователей и в какой точке маршрута работал с документом, можно из регистра сведений «История событий всех задач». Открыть регистр можно из формы бизнес-процесса по кнопке «Еще».
Создание исходящего документа в 1С Документооборот. Настройка шаблона обработки исходящего документа
Создадим исходящий документ от имени Юриста компании Козлова Михаила Игоревича. На основании входящего документа вводим исходящий документ. Вид документа устанавливаем «Ответ на рекламацию».
В документ добавим файл ответа на рекламацию. Файл можно создать на основании шаблона файла, загрузить готовый файл с диска или сканировать файл в документе с помощью соответствующего оборудования.
Пример заполнения файла представлен на рисунке:
Рассмотрим более сложный процесс согласования исходящего документа. Для этого создадим шаблон процесса, используя Комплексный процесс. Откроем справочник «Шаблоны бизнес-процессов» из раздела «Управление процессами» и создадим свой процесс согласования документа. Шаблон нашего маршрута будет называться «_Обработка исходящего документа».
Шаблон процесса включает следующие этапы:
• Согласование с непосредственным руководителем автора документа.
Автор документа у нас Начальник юридического отдела Козлов Михаил Игоревич, его непосредственный руководитель – Генеральный директор управляющей компании Сколов Роман Игоревич. Если руководитель согласовал – процесс движется дальше.
• Утверждение Руководителем организации.
У нас документ создан от управляющей компании, поэтому утверждать будет Генеральный директор компании.
Зададим условие маршрутизации так, чтобы можно было утвердить документ от лица Директора ООО «Филиала 1» и ООО «Филиала 2». Условие маршрутизации задаем непосредственно в шаблоне «Утверждение».
• Регистрация секретарем организации.
В данном случае регистрирует документ Секретарь управляющей компании. Для регистрации документов от лица пользователей других филиалов мы создаем Роль Секретарь. Роль можно назначить в регистре «Роли исполнителей». Можно назначить отдельную роль для каждого пользователя или создать одну роль с основным объектом адресации «Организации». В таком случае организацию можно выбирать непосредственно в самом условии бизнес-процесса.
Мы создали комплексный маршрут для согласования нашего документа. Бизнес-процесс у нас смешанный, срок согласования мы не указывали, назначен вид документа «Ответ на рекламацию».
Карточка бизнес-процесса выглядит так:
Установим настройки «Запретить изменение процессов, созданных по этому шаблону» и «Предлагать ручной запуск» при закрытии карточки документа. Настроить автоматический запуск процесса по шаблону можно на закладке «Автоматический запуск».
После создания нового документа программа будет нам предлагать запустить процесс обработки документа. Запустим бизнес-процесс по кнопке «Отправить – В обработку».
Схема процесса получилась достаточно сложная, много этапов маршрута документа по согласующим. Заданы условия согласования. На практике, если документооборот на предприятии достаточно сложный, чтобы описать процессы приходится прибегать к написанию условий на программном языке.
Схема процесса представлена на рисунке:
Из практики: Бизнес-процессы на одном предприятии невозможно было реализовать типовым способом, пришлось написать свой бизнес-процесс согласно блок-схеме, которую предоставил заказчик. Карта маршрута получилась достаточно сложная.
Настроив соответствующие шаблоны бизнес-процессов и условий маршрутизации, можно автоматизировать почти все процессы жизнедеятельности предприятия. Если в Вашем штате нет штатного программиста или консультанта по программе, специалисты нашей компании всегда готовы оказать Вам квалифицированную помощь.
Настройка согласования документов в 1С:Документооборот
Что чаще всего понимают под «согласованием документа»?
Согласование – это способ предварительного рассмотрения и оценки проекта документа с точки зрения оптимальности намеченных решений, соответствия предполагаемых решений положениям действующего законодательства, а также правовым актам, определяющим компетенцию организации, издающей документ.
Суть согласования состоит в правильной разработке, оформлении управленческих решений по важным направлениям работы организации. Процедура документооборота обеспечивает качество не только документов, но и реальных процессов управления. Согласование минимизирует риски и обеспечивает исполнение решения. Этот организационный инструмент помогает анализировать конкретные финансовые, экономические, юридические и прочие факторы в комплексе принятия решения.
Процесс согласования в 1С: Документооборот
1С: Документооборот не имеет определенной отраслевой специфики. Система позволяет регламентировать правила, структурировать информацию в бюджетной организации, коммерческом секторе.
В программе 1С можно согласовывать не только документы, а еще и заведение контрагентов, проведение мероприятий, отдельные проекты и другие многочисленные задачи. Введение электронного согласования повышает в разы эффективность управленческой работы.
Отличие электронного от бумажного согласования
Сравнение типичной ситуации согласования договора наглядно показывает различие двух способов решения задачи.
Согласование документов вручную
В традиционной бумажной версии процедура выглядит так:
- Юрист направляет проект ответственным работникам;
- Каждый сотрудник вносит в документ свои правки;
- Несколько раз исправленный текст возвращается на доработку;
- Новая редакция повторно отправляется на согласование;
- Процесс повторяется до принятия единого решения всеми участниками.
В такой схеме нередко случаются потери версий документа, срыв сроков и бесполезные затраты рабочего времени.
Электронный вариант согласования документов
В программе 1С: Документооборот согласование договора выглядит следующим образом:
- Ответственный сотрудник, прикрепив в программе к проекту договора необходимые документы, в один клик отправляет задачу коллегам по заданному маршруту.
- Каждому из участников цепочки согласования возможно задать ограничение срока.
- Система показывает онлайн состояние документов, уведомляет о готовности.
Электронный метод позволяет не только сократить количество согласующих лиц, но и ограничить их функции. Так, например, бухгалтер не сможет править орфографические ошибки в тексте. Ему отведена в конкретном договоре область проверки реквизитов.
На поиск и оценку состояния документа тратятся секунды, сроки движения ускоряются в несколько раз. Избавление компании от бумажной рутины экономит время сотрудников, увеличивает темп бизнеса.
Порядок согласования документов
Существующий в программе 1С: Документооборот модуль «Согласование» является специальным инструментом рассмотрения документа. Пользователь определяет список сотрудников для согласования созданного им документа и стартует. Порядок движения текста может быть:
- простым, документ доступен для работы всем одновременно из заданного списка;
- сложным, поэтапно первоначальный вариант обрастая правками и изменяясь переходит к одному или нескольким согласующим.
При сложном многошаговом продвижении документ может возвращаться и двигаться снова последовательно по цепочке. Ход работы над текстом всегда можно увидеть в карточке документа кликнув по ссылке «Процессы».
После окончания рассмотрения документа всеми сотрудниками программа подаст сигнал в виде задачи «Ознакомиться с результатами согласования». Будет видно решение каждого из участников, их комментарии.
Настройка модуля согласования документов
Сначала создается группа доступа всех пользователей, имеющих право участия в процедурах согласований. Настраивать функции согласования можно пользователям, включенным в одну из двух вариантов групп:
- Администраторы;
- Новая группа в профиле с ролью «Согласование (настройка).
Для записи ролей пользователей нужно зайти в настройках в раздел «НСИ и администрирование». В папке «Администрирование» нужно кликнуть «Настройки пользователей и прав». При выборе группы доступа создается новый профиль. В нем добавляется роль «Согласование (использование)». После этого в группе доступа (создание) в профиль «Использование согласования» подбираются все участники.
Создаются роли для исполнителей, которые будут участвовать в согласовании. Они могут быть записаны как по фамилиям с именами, отчествами так и по должностям. Например, Федоров Иван Николаевич находится в списке пользователей. Его можно выбрать из другого списка по роли Главный бухгалтер.
Виды программной связи документов
Типовой функционал программы 1С: Документооборот способен отслеживать несколько десятков согласований к одному документу. Сложное переплетение взаимоотношений можно автоматизировать. Для этого классифицируют типы связей при обработке документа:
- Автоматическая, создающаяся программой, или ручная, добавленная пользователем. В ручном режиме система зафиксирует время добавления и имя сотрудника, внесшего связь во внутреннюю, входящую или исходящую карточку документа.
- Единичная, при обработке одного документа, или множественная связь. В последней может быть задействовано несколько разных документов так называемых источников, первоначальных версий, и последующих вариантов, именуемых приемниками.
- Имеющая обратную связь или нет. При наличии такой возможности программа автоматически выстраивает связь с заданными настройками от источника к преемнику. В случае удаления одного из связанных документов, их обратные связи тоже автоматически исчезнут.
Все виды перечисленных связей задаются при настройке системы. Справочник «Типы связей» находится в разделе программы «Нормативно-справочная информация». Перейти из карточки справочника «Типы связей» можно регистром «Настройка связей» к элементам сведений документов.
Обзор процессов согласования документов
Одним из основных инструментов согласования являются настроенные схемы, по которым процесс совместной работы над документом идет от старта до финиша.
Ход согласования документов
По мере движения задачи по указанному маршруту каждому задействованному сотруднику направляются соответствующие команды:
Отслеживать запущенные процессы удобно в окне «Мои процессы». Здесь можно контролировать, анализировать, вмешиваться в ход решения задачи. Подписать результат работы в карточке документа можно с помощью электронной подписи.
Рассмотрение
Начало согласования инициируется программой автоматически или запускается вручную. В этом процессе ответственному сотруднику направляются, например, служебные записки или входящие документы. Он может рассмотреть задачу тремя способами:
- направить на ознакомление, указав список лиц и сроки;
- лично указать исполнителей, направив им задание со сроками исполнения;
- внести текстовую резолюцию, вернув документ инициатору рассмотрения для перепоручения конкретным исполнителям.
Принятая резолюция отразится в карточке документа, получившего статус «Рассмотрен». Текст резолюции можно выбрать из шаблонов.
Согласование
Исходящие или внутренние документы, файлы, другие задачи, требующие согласования с ответственными сотрудниками, направляются инициатором по определенному маршруту. Согласующие лица указываются по имени или роли пользователя, например, Иванов или Юрист. Срок устанавливается индивидуально каждому сотруднику или один общий. Решение каждого участника может быть:
- положительное – «Согласовано» или «Согласовано с замечаниями»;
- отрицательное – «Не согласовано».
В случае отрицательного результата документ может быть доработан и запущен на новый цикл согласования. Все циклы и истории виз на каждом цикле сохраняются в программе.
Детали работы
При согласовании управленческих решений каждому сотруднику удобно работать в окне «Задачи мне». В нем видны:
- группы задач по проекту, автору, типу;
- персональные, делегированные, ролевые задачи;
- сводки по всем задачам, в том числе новым и просроченным.
Для продвижения процесса по маршруту и отметки выполнения задачи даже не нужно открывать карточку документа. Варианты выполнения и детали выбранной задачи показываются на странице справа.
Шаблоны согласований
Условия маршрутизации и список сотрудников для определенного вида документов могут четко регламентироваться. В программе для этой цели используют шаблоны, в которых настраивают различные схемы согласования. В качестве примера рассмотрим согласование заявки в ИТ-службу:
- сотрудник создает документ-заявку;
- согласует заявку руководитель данного сотрудника;
- руководитель ИТ-службы согласует документ;
- исполнитель ИТ-службы направляет уведомление автору заявки об ее выполнении.
Настройки позволяют установить автоматический старт для каких-то ежедневных рутинных событий. К ним относятся регистрация, запись документа, приглашение, ознакомление и т.п. действия, которые будут согласовываться системой без участия пользователя.
В шаблоне процесс согласования настраивается последовательно, параллельно, по определенным условиям, в смешанном режиме. Пример последовательного шаблона с условием — входящие счета до оплаты обязательно согласовываются финансовым директором или другими уполномоченными работниками компании. Условием является определенная минимальная сумма, допустим, 100 000 тенге, которую подписывает к оплате руководитель организации.
Шаблон может быть жестким, с запретом администратора на изменение. У шаблона рекомендательного характера настройки может поменять в процессе работы любой сотрудник.
Контроль процессов
Передача документов внешним корреспондентам и сотрудникам внутри организации учитывается программой. Согласования систематизируются по:
- спискам документов;
- затраченному времени;
- статистике циклов и результатов.
При помощи специальных формируемых программой отчетов можно отслеживать все этапы согласований каждого решения организации. Контрольная функция учета отражает местонахождение документа онлайн, имя работающего с ним сотрудника, сигнализирует об истекающем или пропущенном сроке согласования.
Проверяющий может вмешаться в ход выполнения согласования – приостановить, дать команду на продолжение, прервать процесс.
Окно «На контроле» выводит сверху в первых строках объекты с самым малым временем до конца срока или уже просроченные. Здесь же можно увидеть контрольные карточки с именем контролирующего сотрудника.
Анализ и мониторинг согласований документов
Автоматическая служба 1С: Документооборота отслеживает более 100 показателей процессов согласований. Основные из них:
- число циклов;
- количество просроченных задач;
- время просрочки;
- средние трудозатраты.
Устанавливается пороговое значение роста или снижения показателей согласования. Программа информирует о достижении нижнего критического значения.
Аналитические отчеты помогают обнаружить забытые документы, показывают по ним количество дней бездействия. Статистика результатов наглядно показывает процент не согласованных документов. Отчеты дают возможность принять меры к повышению положительной динамики исходов согласования.
Заключение
Как правильно установить 1С:Документооборот, чтобы система работала стабильно и быстро? Какую система управления базами данных выбрать? Как сделать административную установку программы? Ответы на эти и другие вопросы знают специалисты компании «Первый БИТ». Закажите бесплатную консультацию!
Согласование объектов в 1С
Нередко у пользователей возникает необходимость настроить согласование различных документов. При этом хотелось бы иметь возможность настройки произвольных маршрутов (шаблонов) согласования, выбирать типы согласуемых документов, проводить как последовательное, так и параллельное согласование (например, на случай временного отсутствия нужных согласующих сотрудников).
Всем этим требованиям полностью удовлетворяет типовая конфигурация 1С:Документооборот, но с ней есть очевидные сложности:
- программа сложная и тяжела для восприятия конечными пользователями,
- многие функции программы не востребованы у 99% организаций,
- непросто найти специалиста, который сможет качественно ее вам внедрить и настроить,
- конфигурация стоит денег (по состоянию на 22.05.2018 стоимость самой конфигурации начинается от 36000, а ведь еще нужно приобретать лицензии на рабочие места и серверную лицензию).
В связи с этим у многих есть необходимость иметь под рукой простую и понятную подсистему согласования, которую легко можно внедрить и которая не потребует регулярного обслуживания специалистом.
В этой статье речь пойдет именно о такой системе.
Настройки согласования
После внедрения данного модуля в вашу конфигурацию необходимо первым делом дать доступ к нему всем пользователям, которые будут участвовать в процедурах согласования. Для этого создадим отдельную группу доступа и добавим туда всех пользователей.
При создании группы доступа создадим также новый профиль:
В профиль добавим роль Согласование (использование):
Выбираем профиль в нашей группе, добавляем пользователей, записываем и закрываем:
Для настроек согласования можно выбрать один из двух вариантов:
- настраивать будут пользователи, включенные в группу Администраторы,
- для настройки согласования создать новую группу, к ней создать профиль с ролью Согласование (настройка) и добавить в эту группу тех пользователей, которые будут отвечать за настройку согласования.
Если доступны настройки согласования, то добавляется новый пункт Согласование в разделе Администрирование:
Первым делом нам необходимо создать роли исполнителей, которые будут принимать участие в согласовании:
При создании новой роли указываем только наименование, записываем элемент справочника и сразу же настраиваем соответствие пользователей для данной роли (у каких пользователей будет эта роль):
Настройка соответствия пользователей конкретной роли задается следующим образом:
Одна роль может быть у нескольких пользователей:
Создадим еще несколько ролей и настроим для каждой роли список пользователей.
Теперь нужно создать шаблоны согласования. Для примера, настроим в программе согласование документов Заказ клиента. Открываем список шаблонов и добавляем новую строку.
Указываем наименование и тип согласуемого объекта — документ или справочник.
После выбора типа автоматически заполняется список доступных видов объекта, выбираем нужный.
Далее выбираем вариант доступности объекта после согласования:
- доступен,
- недоступен,
- доступен только для полных прав.
Следующее действие — выбор типа уведомления, которое будет отправляться инициатору по результату согласования., вот возможные варианты:
- Задача на рабочий стол,
- Электронное письмо,
- SMS — сообщение.
Далее необходимо указать учетную запись электронной почты, которую модуль будет использовать при отправке уведомлений по почте.
Для каждого шаблона необходимо настроить список согласующих — маршрут. Для этого жмем Указать исполнителей .
В открывшейся форме нужно заполнить табличную часть, в каждой строке указать:
- номер этапа (начинается с 1),
- роль согласующего пользователя,
- тип уведомления, которое будет отправлено пользователю (уведомление о необходимости согласовать объект),
- период действия (если какие-то этапы имеют временные ограничения),
- установив галку Расширенные права , мы дадим право пользователям выбранной роли согласовывать (или отменять согласование) заказ клиента на любом этапе (а не только, когда до этого пользователя дойдет очередь).
Возможно как последовательное, так и параллельное согласование (в последнем случае для параллельных этапов указывается одинаковый номер).
Если текущий шаблон необходимо применять не ко всем объектам выбранного вида, а по какому-то условию, есть возможность наложить фильтр.
При переходе по кнопке открывается стандартная форма отборов, в которой можно настроить фильтр по ЛЮБОМУ реквизиту исходного объекта (в т.ч. дополнительному реквизиту). Для примера, ограничим список заказов только документами по выбранным подразделениям.
Для сохранения шаблонов нажимаем одноименную кнопку.
Согласование заказов клиента
Теперь создадим и заполним заказ клиента. Провести его не удастся — только записать (перед проведением заказы теперь необходимо согласовывать). В командной панели документа появилась кнопка Согласование .
По кнопке открывается лист согласования с таблицей согласующих ролей и пользователей. Для начала необходимо запустить процесс согласования (запуск доступен только менеджеру заказа).
После этого в таблице появляется первый этап.
Для согласующего пользователя на первом этапе выбран тип уведомления Задача. Откроем сеанс под нужным пользователем и видим задачу на рабочем столе:
Из формы задачи можно сразу перейти к заказу клиента.
На время согласования редактирование заказа становится недоступным. Открываем лист согласования.
С помощью управляющих кнопок в нижней части формы исполнитель может или согласовать этап, или отменить согласование. При необходимости можно ввести комментарий.
После согласования текущий этап закрашивается зеленым цветом (если была отмена согласования, то красным), и создается новый этап.
Согласующим второго этапа настроено уведомление на почту.
На последнем этапе настроено параллельное согласование — свою визу поставить может или финансовый директор, или сотрудники экономического отдела.
После согласования последнего этапа все строки окрашиваются зеленым, заказ становится согласованным и автоматически проводится.
Согласно введенным настройкам, инициатору согласования уведомление должно прийти по смс.
В случае если автоматическое проведение не выполнится по каким-то причинам (не заполнен реквизит, нет остатка и т.п.), провести документ сможет инициатор.
Согласование элементов справочников
Теперь покажу еще один вариант использования модуля — согласование справочников. Для примера возьмем справочник Партнеры.
Создадим для данного справочника шаблон согласования
Возьмем любой непроведенный заказ и попробуем провести:
Попытка закончится неудачно и в сообщении будет сказано, что помимо согласования самого заказа нам теперь необходимо согласовать его партнера (это согласование аналогично согласованию заказа).
Т.е. используя данный модуль, вы сможете согласовывать не только произвольные документы, но и справочники (при этом проверка согласованности элементов справочников будет проводиться при проведении документов, в которых объекты будут фигурировать).
Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим.
Отмена согласования этапа приводит к общей отмене согласования заказа (в т.ч. согласованных предыдущих этапов). В дальнейшем инициатор может снова запустить процесс согласования, при этом вся история согласования сохраняется.
Если выбраны уведомления на почту или по СМС, убедитесь что в карточках согласующих пользователей указан мобильный телефон и адрес почты.
Релиз 553.1.1.3 от 07.07.2021
Добавлена возможность согласования объектов непосредственно из формы задачи.
Вас может заинтересовать
Обработка ищет проведенные документы в базе (по выбранному типу), не сделавшие бухгалтерских проводок.
Отображение долга клиента (и поставщику) на форме документов закупок и продаж (заказы + накладные), а также в списке партнеров.
Использование договоров кредитов и депозитов на примере выдачи займа сотруднику и получения кредита в банке.