Вопросы по интеграции с сервисами CRM
Можно задать дополнительные поля для лида по клику на кнопку «Добавить поле». Например «Источник».
Для этого вам понадобится ID поля. В данном случае SOURCE_ID. И значение. В данном случае WEB
В лид можно пробросить поля аналитических инструментов. Например Google Client ID, Yandex Client ID, Roistat ID. Для этого используйте условные обозначения для полей. Например:
<
<
Где FIELD_ID — это уникальный идентификатор поля.
Примечание: для изменения настроек необходимо удалить текущие настройки нажав на ссылку «Удалить» в соответствующем разделе настройки интеграции.
Интеграция Битрикс24 с сайтом — все способы
Сегодня мы детально рассмотрим все возможные способы интеграции CRM к сайту. А также разберем как синхронизировать лиды с сайта и CRM Битрикс24 и перенаправить прием заявок к порталу Б24. Раскроем все тонкости и особенности настройки синхронизации, что поможет избежать вам трудностей и ошибок при настройке.
В статье указаны преимущества и недостатки всех способов интеграции, а также объем трудозатрат или цена настройки.
Виды интеграции заявок и лидов с сайта в Битрикс24
Проведение интеграции сайта с Битрикс24 — эффективный способ оптимизировать внутренние бизнес-процессы. Запуск корпоративного портала позволяет облегчить обработку заявок от клиентов для любого коммерческого сайта. Решение Битрикс24 предполагает возможность интеграции как с обычными сайтами, так и с интернет-магазинами.
Интеграция с помощью CRM форм Битрикс24
Добавление форм портала Б24 на сайт — это наименее энергозатратный способ начать обрабатывать лиды. Алгоритм действий следующий:
1. Создаем новую форму в Б24. В меню также указывает ответственных лиц, подбираем шаблонный текст. При необходимости подстраиваем внешний вид заявки под дизайнерское оформление сайта.
2. Полученный код копируем в буфер обмена и добавляем на главную, либо на все страницы вашего интернет-ресурса. Код необходимо вставлять между атрибутами <head> и </head>. В противном случае форма либо не будет работать корректно, либо код будет опубликован на странице в формате текста.
Основные преимущества данного метода:
- Надежность — технология позволяет перенаправить все заявки сразу в Битрикс24. Полное отсутствие технических сложностей гарантирует синхронизацию системы без ошибок и потерь данных.
- Скорость — загрузить и запустить формы можно всего лишь за пару часов абсолютно на любом сайте.
Кроме того, в окне настроек остается возможность создания дополнительных полей.
Из недостатков — минимальное редактирование визуального оформления и отсутствие поддержки связанных полей.
Ориентировочные трудозатраты составляют 2–4 часа в зависимости от визуального интерфейса формы.
Интеграция с помощью Rest Api
Технология Rest Api позволяет обмениваться данными между внешними продуктами компании и корпоративным порталом Б24. Для стабильной работы данного способа потребуется хостинг с поддержкой PHP.
Синхронизация заявок между Б24 и сайтом предприятия по Rest Api — универсальный способ обмена данными. Метод предполагает возможность отправки информации любого типа, а также добавление своей логики обработки лидов. Среди преимущества технологии ярко выделяются:
- Масса доступных опций — функциональность решения обеспечивает добавление и настройку любого узла в системе интеграции. Яркий пример — возможность распределения заявок по разным группам CRM исходя из указанных контактов или целей.
- Передача скрытых данных — по Rest Api можно передавать значения, указанных в UTM-метках, что необходимо для запуска сквозной аналитики. Это позволит полностью контролировать воронку продаж и анализировать источники качественного трафика.
Единственным недостатком коммуникации по Rest Api является необходимость привлечения программиста. Примерное время по трудозатратам составляет от 10 часов для простого сценария, и до 30–40 — для сложных решений. Среднестатистическая оплата труда стороннего разработчика для интеграции составит 25–50 000 рублей.
Интеграция сайта на Битрикс с Битрикс24
Настройка синхронизации сайта на Битрикс на CRM Б24 практически не вызывает никаких трудностей. Интеграция Битрикс24 с интернет-ресурсом происходит согласно следующей инструкции:
1. Переходим внутрь административного меню сайта, где выбираем раздел «Сервисы». В подменю «Веб-формы» должны отображаться список с установленными формами.
2. Затем указываем учетные данные работника предприятия, у которого есть право доступа к CRM. После выбираем из списка нужную веб-форму и заполняем соответствие полей. В конце настроек необходимо указать перенаправление всех полей в комментарий, прикрепленный к заявке. Это позволит предотвратить потерю данных во время передачи из сайта в Б24 в случае технического сбоя или других проблем.
Данный вариант оптимален для не перегруженных формами сайтов. Настройка канала передачи не требует каких-либо финансовых вложений и свободно выполняется за 10–15 минут. Это быстрый и беспроблемный вариант, гарантирующий передачу лидов в Б24 риска потерь.
Интеграция через службу почты — вариант на крайний случай
Универсальный способ передачи лидов с любого сайта или интернет-магазина — перенаправление в CRM через почтовый ящик компании. Подобный способ передачи данных возможен только если форма связи на сайте способна отправлять письма. Такое возможно, например, если после заполнения формы обратной связи, клиенту высылается дублирующее письмо с подтверждением.
Для запуска такой альтернативы потребуется:
- Подключить почтовый ящик к корпоративному порталу.
- Сделать дублирование письма для клиента по адресу указанного email.
- Указать, чтобы в адресатах письма отображался email клиента.
Если не выполнить последний пункт, система будет добавлять каждый email как нового пользователя и формировать лид. В противном случае возможно либо добавление всех клиентов в один лид, либо появление ошибочных срабатываний.
В случае верной настройки Б24 сформирует новый лид при каждом заполнении формы CRM. При этом название будет браться из темы email, а вся заполненная информация из тела формы попадет в комментарии письма.
Из преимуществ данного решения стоит выделить простоту интеграции и отсутствие финансовых вливаний. Настроить форму и добавить новый почтовый ящик к Б24 займет не больше 20 минут свободного времени.
Из минусов нужно отметить отсутствие UTM-меток и разбивки полей. Также к недостаткам требуется отнести возможность ложной записи лидов и передачу всей информации только в текстовом виде. Данный способ рекомендуется использовать только в крайнем случае, когда остальные варианты нет возможности подключить.
Интеграция форм CRM и сайта, собранного на конструкторе
Сайты, которые были собраны на конструкторе, не предполагают возможности прямой интеграции с Б24. В этом случае перед владельцем Интернет-ресурса появляется 2 пути решения проблемы:
- Установка совместимого приложения из Маркетплейс. Для многих популярных конструкторов как Tilda или LP-Generator уже разработаны программы интеграции Bitrix24 и сайта. Стоимость приложения определяется функциональной составляющей программы и независима для разных конструкторов. Время установки и настройка интеграции через готовое приложение занимают не больше 30 минут.
- Написание кода интеграции с чистого листа. Этот вариант крайне редко используется ввиду крайней больших затрат по времени и бюджету. Для написания кода потребуется нанять команду программистов. Ориентировочное время решения проблемы составляет 20–25 часов работы, среднестатистическая стоимость работы — 20–30 000 рублей. В разы рациональнее будет переместить сайт на полноценный движок.
Важно знать! В некоторых случаях приложение из Маркетплейс может нестабильно работать с сайтом-конструктором. К примеру, могут теряться лиды с мобильной версии интернет-ресурса или из некоторых форм захвата.
Интеграция Битрикс24 с интернет магазином на Битрикс
Связать ваш корпоративный портал с магазином на базе Битрикс: Управление сайтом достаточно просто. Для начала проводим предварительную настройку внутри интернет-магазина:
1. Переходим в административную часть интерфейса продукта, где находим раздел «Магазин» и выбираем вкладку «CRM». В открывшемся окне требуется выбрать команду «Настроить интеграцию».
2. Далее заполняем учетные данные портала — пароль и логин аккаунта главного администратора, а также адрес. Подтверждаем действия командой выполнения.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждаем операцию. Теперь можно перейти к выбору параметров и импортированию.
4. Действия внутри интерфейса сайта завершены — система автоматически перенаправит к мастеру установки в Б24. Далее интеграцию интернет магазина с Битрикс24 продолжаем настраивать в самом CRM. Здесь параметры заполнены автоматически: проверяем и переходим дальше.
5. Теперь выбираем процент новых сделок и период, в течение которого необходимо обработать заявки. В этом разделе также можно настроить ответственных за новые сделки.
6. Мастер установки запустит импорт данных. Время ожидания завершения процесса напрямую зависит от количества уже созданных элементов в базе. По окончании мастер известит пользователя.
7. Для того, чтобы получать заявки из магазина в автоматическом режиме, проводим настройку параметров в последнем окне.
Интеграция платформы битрикс и Б24 завершена. Теперь лиды и заявки должны передаваться автономно, без участия со стороны пользователя.
Произвести подключение двух программных продуктов Битрикс можно лично, не привлекая сторонних программистов и разработчиков. Примерное время работ – 1–3 часа, в зависимости от продолжительности первичного импорта мастером установки.
Обратите внимание! В тарифных планах «Бесплатный», «Задачи+» и «CRM+» возможно добавление только 1 магазина к корпоративному порталу. В остальных тарифах лимитов на число добавляемых площадок нет.
Интеграция Б24 с интернет-магазином на базе прочих CMS
Синхронизация данных в остальных случаях либо сильно ограничена по функциональности, либо трудна в настройке. Чтобы обрабатывать лиды и получить заявки в Б24 от интернет-магазина на базе других CMS, например, WordPress или OpenCart, потребуется:
- Нанимать программиста для подключения через Rest Api. Этот способ позволяет добавить необходимые опции и логику обработки заявок. Из минусов решения стоит отметить только длительность настройки и стоимость работы программистов.
- Устанавливать плагин из Маркетплейс вашей CMS от сторонних разработчиков. Возможные проблемы с качеством передачи данных, подключением интернет-магазина или интеграцией с Битрикс24 в данном случае не прогнозируются. Иными словами, обмен данными может производиться либо корректно, либо с потерями лидов.
Обратите внимание! Чтобы избавить себя от решения многих нетривиальных задач, рекомендуется продумать план работы компании заранее. Выбор CRM и CMS, а также способа их синхронизации до момента запуска сайта или магазина избавит от множества сложностей в дальнейшем. Оптимальным решением станет построение бизнеса на программных решениях одного бренда. Например, в продуктах CRM Битрикс24 и CMS Битрикс: Управление сайтом.
Также вы можете обратиться к услугам нашей компании. Оставить заявку на интеграцию Битрикс24 с вашим интернет-магазином можно через любую форму обратной связи или по номеру горячей линии.
ИНТЕГРАЦИЯ CRM БИТРИКС24 (BITRIX24) С САЙТОМ: 7 СПОСОБОВ
В данной статье мы подробно рассмотрим все способы интеграции CRM-системы Битрикс24 с вашим сайтом. Разберем, как получать лиды или сделки с сайта, напрямую в систему Битрикс 24, как в облачную версию так и в коробочную. Расскажем о всех особенностях и сложностях подключения вашего сайта к Битрикс24, что в дальнейшем даст вам полное понимание о объеме трудозатрат и избавит от ряда ошибок и трудностей в процессе настройки интеграции.
Виды интеграции
Интеграция сайта с CRM Битрикс24 это наиболее эффективный способ оптимизировать внутренние бизнес-процессы компании! Все заявки с вашего сайта поступают напрямую в CRM, и ваши менеджеры могут их оперативно обрабатывать, не покидая рабочего пространства Битрикс24.
Самый универсальный способ — Формы Битрикс24
Добавление форм Битрикс24 на свой сайт — это наименее легкий и наименее трудозатратный способ связи вашего сайта с порталом Битрикс24.
Что для этого необходимо:
- Создать новую форму в Битрикс24. При необходимости настраиваем внешний вид, согласно дизайну сайта, указываем ответственного за заявки поступаемые с данной формы.
- Получаем код для сайта, нажав на соответствующий пункт, и вставляем на те страницы, где вам необходимо видеть данную форму. Для избежания проблем с отображением рекомендуется вставлять код между тегами <head>….</head>
Основные преимущества данного метода:
- Оперативно — если вам нужно быстро подключить сайт к Битрикс24, CRM-формы это лучший вариант.
- Корректность — интеграция связывает Битрикс24 и ваш сайт посредством встроенных программных средств, что исключает какие-либо ошибки при взаимодействии, все заявки сразу конвертируются в лиды.
- Возможность создавать дополнительные поля.
Основные недостатки данного метода:
- Отсутствие гибкой настройки визуального оформления формы.
- Не поддерживаются связанные поля.
Для простых сценариев получения заявок с сайта, например, с продающего лендинга, без навороченного дизайна, данный метод подходит просто отлично.
Приблизительные трудозатраты от 2 до 4 часов, зависит от необходимого количества форм.
Нет времени сейчас читать? Отправим ссылку на статью в мессенджер, чтобы не потерять
Самый гибкий способ — Rest API
Rest API — это можно сказать специальный “язык” с помощью которого ваш сайт сможет легко общаться с облачным, либо коробочным решением Битрикс24.
Этот инструмент позволит вам получать информацию о заявках в виде лидов, либо сделок, создавать и синхронизировать контакты, компании. Его функционал практически не ограничен и способен удовлетворить требования любого сайта, самое главное, чтобы это было возможным, ваш сайт должен размещаться на хостинге с поддержкой PHP. И если он сделан не на конструкторе, скорее всего, это условие будет соблюдено.
Интеграция данным способом, это самый крутой и универсальный метод.
Основные преимущества данного метода:
- Возможность передавать данные с построением особой логики, такой как проверка контактов, если данный контакт уже есть в системе, то заявка автоматически будет с ним связана.
- Распределение ответственных, в зависимости от заполненных полей в заявке, например вы предоставляете ряд услуг, и по каждой услуги заявки обрабатывают разные менеджеры.
- Передача скрытых данных — UTM-метки, это важнейшая часть данных, позволяющая вести аналитику прямо на вашем портале Битрикс24.
В общем, плюсов и преимуществ у данного метода довольно много, точнее сказать, у данного способа есть только один минус — это необходимость работы программиста со знанием Rest API Битрикс24.
Трудозатраты программиста при использовании данного метода оцениваются индивидуально под каждый проект, но если брать среднее значение подключения простого сайта — это 10 часов.
Интеграция форм из Tilda, LP-Generator и прочих конструкторов
Сайты, работающие на конструкторах, как правило, не имеют прямой возможности подключения к Битрикс24, для интеграции такого сайта существует два решения:
- Использовать специальное приложение из Маркетплейс Битрикс24, зачастую такое приложение бесплатно, но его функционал строго установлен издателем и самостоятельная гибкая настройка не предусмотрена, необходимо произвести базовую настройку — подробную инструкцию по настройка вам предоставит издатель приложения. Как правило, такая настройка занимает не более 30 минут времени.
- Разработка кода (приложения) для интеграции с нуля, под ваши задачи. Это решение, используется крайне редко, так как требует довольно серьезных финансовых и временных затрат, так как в этом случае нужно будет привлечь как минимум нескольких программистов, проще, быстрее и дешевле перевести сайт на какую либо CMS и воспользоваться либо формами Битрикс24, либо Rest API.
Важно! Приложения из Маркетплейс могут нестабильно работать, к примеру, могут теряться лиды с мобильной версии сайта.
Интеграция через электронную почту — на крайний случай
Зачастую, форма обратной связи отправляет дублирующие письмо клиенту. Допустим, она может сообщить о том, что заявка клиента принята и отправить письмо с оставленной им информацией. Письма с такой формы, можно использовать для интеграции с Битрикс24. Для этого нужно подключить почту к Битрикс24. Далее настроить форму на сайте таким образом, чтобы этот ящик ставился в копию, при отправке сообщения для клиента. Важно! Чтобы письмо отправлялось именно клиенту, так как данные для лида — email, Битрикс24 берет из почтового ящика клиента . Если вы будете просто оправлять письма на один email, Битрикс24 будет их склеивать в один лид. Если же в адресатах будет почтовый адрес клиента, создаваться будет именно новый лид. Если все правильно сделано, то будет создаваться лид на каждую отправленную форму с сайта, название лида — это тема письма, а информация из письма будет содержаться в комментарии к заказу.
Из плюсов:
- Быстро
Из минусов:
- Вся информация передается текстом
- Невозможно настроить поля
- Ошибочные срабатывания
- Долгая первичная обработка лида (расстановка данных из комментария по полям)
- Отсутствие UTM-меток.
Данный способ мы рекомендуем в самом крайнем случае, когда все другие способы не подходят. Трудозатраты — 1 час.
Интеграция сайта на CMS — 1C Bitrix
Если ваш сайт построен с использованием cms Bitrix, есть довольно большая вероятность, что интеграция будет быстрой и легкой, самое главное для этого условия — это использование стандартных форм. Если на вкладке Сервисы в админ панели сайта, вы видите название “Веб-формы” — то это то, что нужно.
- Открываем админ панель вашего сайта.
- Переходим на вкладку сервисы
- Находим в списке “Веб формы”
- Открываем настройку и вводим данные — адрес портала, логин и пароль сотрудника с необходимым доступом, а именно доступом создавать лиды.
- Настраиваем соответствие полей формы с полями в вашем Битрикс24.
Основные преимущества данного метода:
- Быстро
- Надежно
- Гибко
В среднем такая настройка занимает не более 10 минут времени
Возможные недостатки:
Если вы не увидите свои формы по вышеуказанному пути, то это значит на вашем сайте размещены нестандартные формы, и для их интеграции вам скорее всего понадобится помощь специалиста по сайтам, работающим на cms 1с Bitrix. В таких случаях, как правило, все решается индивидуально, но решение всегда есть и зачастую даже несколько, если брать в пример нашу работу, то в подобных случаях мы предоставляем клиенту несколько решений на выбор, и подробно разъясняем о преимуществах и недостатках каждого решения.
Интеграция интернет-магазина на CMS — 1C Bitrix
Данную интеграцию реализовать тоже достаточно не сложно, все инструменты для этого присутствуют в продуктах Битрикс.
Для настройки необходимо:
- Зайти в админ панель вашего сайта, открыть вкладку “Магазин” — “CRM” и нажать кнопку “Настроить интеграцию с CRM”
- Заполняем данные учетной записи — на этот раз потребуется уже данные администратора портала.
- Далее необходимо настроить параметры импорта данных. При этом вас автоматически перебросит с сайта на ваш портал Битрикc24.
Дальнейшие шаги будут уже на стороне вашего портала Битрикс24
- Проверяем все параметры, на данном этапе они будут заполнены автоматически.
- Выбираем процент новых сделок и период за который нам необходимо получить данные, так же можно выбрать ответственного.
Далее будет осуществлен импорт данных, время зависит от количества товаров и уже созданных заказов, по завершении вы увидите следующее. 
3. Жмем “Далее” и переходим к настройкам включающим автоматическое создание сделок. 
Все! Интеграция вашего магазина на 1с Bitrix с вашим порталом Битрикс24 — завершена. 
Настроить вышеуказанные интеграции достаточно просто самостоятельно, не привлекая сторонние ресурсы, как правило такая настройка занимает не более 1 часа, в зависимости от времени которое требуется на первую синхронизацию (шаг 2).Важно! В тарифных планах “Бесплатный, Задачи+ и CRM” возможно добавление только 1 магазина.
Интеграция интернет-магазина на прочих CMS
Подключение и синхронизация данных с остальными CMS как правило требует нанимать специалиста работающего с Rest API, причем не только Rest API Битрикс24, а еще и Rest API CMS с которой требуется интеграция, например нас)
Еще есть вариант — использовать приложение из Маркетплейс, но тут могут быть проблемы с потерей лидов.
Важно понимать, что бы избавить себя от проблем связанных с задачей интеграции и синхронизации вашего сайта с CRM, необходимо продумать комплексный план работы компании, это как выбор CRM и выбор CMS сайта, чтобы на момент запуска сайта все необходимые процессы по интеграции были отлажены.
В статье мы написали инструкции по подключению условно типовых cms. Если у вас в штате есть специалист по сайтам, то он сможет подключить ваши сайты к Битрикс самостоятельно. Для нетиповых случаев написать универсальную инструкцию невозможно.
Если вам нужна помощь в интеграции сайта и Битрикс24, вы можете оставить заявку на консультацию по ссылке. Наши специалисты свяжутся с вами и помогут решить ваши вопросы.
Инструкция по интеграции 1С с Битрикс24
Пример интеграции Битрикс24 с 1С: ошибки и сценарий использования. Проверено на своей шкуре!
В статье делимся опытом интеграции 1С с Битрикс24 на примере нашей компании. Рассказываем о проблемах и находим решение.
- Работа компании до интеграции с 1С
- Делаем стандартную интеграцию с 1С
- Проблемы интеграции с 1С и их решение
Код товара
Дубли
Сопоставление групп номенклатурных единиц
Способ синхронизации данных
Дата оплаты счета - Преимущества интеграции Битрикс24 с 1С
Предлагать клиентам то, чем пользуемся сами – это давно стало хорошим тоном нашей компании. Почти 5 лет эксплуатации Битрикс24 повлекло за собой большое количество интеграций, сценариев использования и приложений, которые были рекомендованы клиентам.
И вот мы добрались до 1С!
Запросы на интеграцию Битрикс24 и 1С все чаще приходят от наших клиентов. Просят синхронизировать номенклатуру товаров, справочники контрагентов, счета и их статусы, иногда требуются какие-то эксклюзивные настройки.
Из-за отсутствия такой связи, бизнес несет существенные потери денег и времени:
необходимо работать в двух программах;
появляются несвязанные данные и ошибки;
отсутствует контроль дубликатов;
медленный обмен информацией по оплате.
- Единство данных.
- Работу в одном окне.
- Существенную экономию времени.
- Точность процессов.
Заказать интеграцию 1С
Работа компании до интеграции с 1С
Мы теряли время на дублирование действий сразу двух подразделений: отдела продаж и бухгалтерии. Приходилось:
- заводить карточки контрагентов (компаний и контактов) в обеих системах;
- дублировать счета, добавлять финансовые данные при заключении сделки с клиентом;
- обновлять информацию по товарам параллельно в двух системах;
- вручную вносить изменения статуса счета и внесения даты оплаты в Битрикс24 по данным из 1С.
Своя автоматизация – это всегда самое трудное мероприятие, времени не хватает – задачи клиентов в приоритете. И, оказывается, внутренний заказчик тоже может быть капризным и требовательным :-). Две базы велось параллельно – в CRM работали менеджеры, а в 1С – бухгалтерия, все вручную переносилось – такая картина наблюдается во многих компаниях.
Мы решились на этот шаг, чтобы на себе протестировать механизм интеграции и затем уже с уверенностью предлагать это своим клиентам. Было желание упростить работу, получить дополнительные преимущества в ведении бизнеса.
Делаем стандартную интеграцию с 1С
Для слияния двух программ, необходимо знать о них подробную информацию. Это может повлиять на дальнейший обмен данными. Не все версии 1С и не все конфигурации подходят для интеграции. А вот тариф или тип лицензии Битрикс24 в данном случае не важны: подходит как облачное решение (тариф Команда или Компания), так и коробочная версия системы Битрикс24.
В нашем распоряжении была платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Конфигурация штатная Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 версии 3.0.67.67, без сторонних доработок.
Рисунок 1. Платформа 1С.
Для интеграции использовали модуль синхронизации, выпущенный компанией 1С-Битрикс, версии 2.0.3.2.
Рисунок 2. Синхронизация Битрикс24.
Запуск легкий: со стороны Битрикс24 требуется только скопировать специально сгенерированный ключ авторизации, необходимый для связи программы.
Рисунок 3. Сгенерированный ключ авторизации.
Вся дальнейшая настройка проходит на стороне 1С. Вставляем скопированный ключ, вводим адрес портала Битрикс24 и проставляем желаемые галки – настройки синхронизации готовы!
Рисунок 4. Настройки синхронизации.
Проблемы интеграции с 1С и их решение
У нас была типовая конфигурация 1С и стандартный модуль обмена, что не должно было повлечь проблем при синхронизации. Ошибок, описанных далее, не произошло, если бы у нас было 2 абсолютно чистых системы или хотя бы одна из них с пустыми данными.
Код товара
Перовое, с чем мы столкнулись при обмене – прерывание процесса при синхронизации товаров по ошибке, связанной с повторяющимся кодом.
В справочнике «Единицы измерения» в 1С код проверяется на уникальность как строка, то есть «06» и «006» это разные коды. А в Битрикс24 коды, состоящие из цифр, приравниваются к числу, и «06» и «006» воспринимаются просто как «6».
Рисунок 5. Код товара.
Решение: Исправили коды в справочнике 1С «Единицы измерения», сделав их уникальными. Это решило проблему повторяющегося кода товаров.
Дубли
Проблема беспорядка в данных синхронизируемых программ: дубли контактов и компаний в Битрикс24. В 1С дубли загружались до появления инструмента «Помощник ручного слияния данных».
Рисунок 6. Дубли.
Решение: Определили актуальность данных из Битрикс24, чтобы использовать их в приоритете тем, что есть в нашей 1С. Далее почистили дубли в своей CRM, убрав в контактах и компаниях повторяющиеся элементы (хорошо, что их было немного).
Избавились от разных написаний в 1С и Битрикс24 одних и тех же юрлиц: работая на портале, менеджеры иногда заносили данные Компании в CRM по названию бренда, а в 1С фиксировалось юридическое название компании. Здесь также привели к единому виду в ручном режиме.
Важен порядок в данных каждой из синхронизируемых систем, т.к. при синхронизации беспорядок увеличивается, как минимум, вдвое. Мусорные данные переходят из одной системы в другую. Как бороться с дублями, читайте в нашей отдельной статье.
Сопоставление групп номенклатурных единиц
Настраивая дерево групп номенклатур, мы сопоставили папку в Битрикс24 и папку с вложенными данными в 1С. После того как прошла синхронизация, мы увидели, что все товары из 1С выгрузились в одну папку в Битрикс24, внутренняя структура папки не воссоздавалась.
Рисунок 7. Пользовательский группы товаров.
Решение: Проблему решили созданием одинаковой структуры папок в Битрикс24 и в 1С, в настройке дерева групп каждой папке с элементами номенклатуры указали соответствие.
Способ синхронизации данных
При настройке синхронизации, была указана работа в режиме реального времени. Выяснилось, что синхронизация выполняется только в одном направлении: данные из 1С выгружаются в Битрикс24, а в обратную сторону ничего не приходит.
Решение: Указать в настройках способа синхронизации — «В режиме реального времени» недостаточно. При этом способе синхронизации будут отправляться данные только из 1С в Битрикс24.
Рисунок 8. Настройка синхронизации.
Синхронизацию в реальном времени для Битрикс24 добавили в отдельной настройке.
Рисунок 9. Синхронизация в реальном времени.
Позже мы настроили синхронизацию по расписанию, отойдя от идеи синхронизации в реальном времени. Для нас данный способ оказался более удобным.
Дата оплаты счета
При синхронизации счетов не переносится дата оплаты счета. Это то, что не предусмотрено функционалом модуля синхронизации. В документе «Счет» в 1С нет поля даты оплаты, есть только статус – оплачен или нет.
Рисунок 10. Дата оплаты счета.
Решение: Для решения проблемы добавили в 1С дополнительное свойство счета «Дата оплаты». В настройках поставили ему идентификатор поля «Дата оплаты» из Битрикс24, тем самым связав два эти поля для обмена.
Рисунок 11. Дополнительный сведения.
Проблему автоматизации такой вариант все равно не решает. В 1С это поле нужно заполнять вручную, а в Битрикс24 значение попадёт уже в ходе синхронизации. Иначе заполнять дату нужно в Битрикс24, а в 1С дата оплаты в самом счете не нужна — система узнает даты оплат из платежей.
Удобство данного решения в том, что все платежи проходят в 1С, и достаточно проставить в счете дату оплаты, чтобы она после синхронизации отобразилась в CRM. Тем самым менеджеру не нужно каждый раз обращаться к бухгалтеру, чтобы понять, оплатил ли клиент, выставленный им ранее счет. Данные видны менеджеру непосредственно в Битрикс24.
По этому вопросу обращались в техподдержку разработчика продукта 1С- Битрикс. Они сообщили, что функционал синхронизации даты оплаты счетов пока не планируется, но, если необходимость этой доработки будет подтверждена достаточным количеством пользователей, её могут включить в планы.
Полностью решить проблему автоматического добавления даты оплаты счета в CRM удалось с помощью написания вебхука. Это быстрая связь портала с внешним сервисом или отдельно взятой формой без многоэтажного программирования. WebHooks — упрощенный вариант rest-событий и rest-команд, не требующий написания приложения
Наши разработчики написали обработчик на базе описанного выше инструмента, который при синхронизации оплаченных счетов прославляет дату. Он отрабатывает в любом случае, даже если не сработала настроенная синхронизация. Самый частый сценарий, когда дата оплаты не синхронизируется, это если счет выставлен из 1С. При выставлении счета из Битрикс24 дата проставляется без проблем.
Преимущества интеграции Битрикс24 с 1С
После настройки интеграции Битрикс24 и 1С мы добились единообразия в Номенклатурах товаров и Компаниях, сократили число рутинных задач менеджеров и увеличили скорость и точность наших бизнес-процессов.
- Возможность однократного заполнения реквизитов Компаний в 1С либо в Битрикс24.
- При загрузке банковских выписок автоматически меняется статус счетов как в 1С, так и в Б24.
- Добавление новых наименований производится в 1С и после синхронизации попадает в CRM Битрикс24.
- Счета формируются либо в 1С, либо в Битрикс24, что исключает необходимость ручного дублирования.
- Стало возможным формирование закрывающих документов на основании счетов, созданных в Битрикс24.
Отдел бухгалтерии больше не вводит данные о выставленных счетах и новых клиентах вручную по данным, которые введены в CRM другими отделами. Изменения по номенклатурным единицам достаточно теперь делать в одной системе.
Отдел продаж выставляет счета в Битрикс24 и заводит клиентов без необходимости передачи данных в бухгалтерию. Видит информацию об оплате счетов клиентами непосредственно в CRM.
В целом компания экономит время на быстром вводе данных в одну программу, а не в обе, как было ранее. Имеет оперативный доступ к актуальной информации в одной системе. По предварительным подсчетам, ежедневная экономия времени на выполнение описанных операций составила 2 часа. Экономический эффект от единого формата хранения данных и отсутствия ошибок сможем оценить в цифрах не раньше, чем через полгода использования.
Инвестировали порядка 50 часов, но основное время ушло на наведение порядка в базах.
Интеграция Битрикс24 с 1С – удобный и быстрый способ обмена данными между учетной системой и CRM.
Для проведения интеграции стоит обратиться за помощью к специалистам, так как:
- Могут возникнуть сложности с совместимостью версий и конфигураций программных продуктов.
- Свои особенности имеет любой бизнес и важно не нарушить выстроенные процессы в компании.
- Описанные у нас нюансы – только часть проблем, которые могут возникнуть при штатной интеграции, не говоря уже о кастомизированном решении.
Интеграция для обмена данными между учетной системой и CRM в компании:
Подобная автоматизация выполняется за 50 часов