Задачи в Битрикс24

Задачи и проекты являются важными инструментами, которые позволяют легко планировать и регулировать выполнение работы сотрудниками. CRM система Битрикс24 для этого и создана, чтобы облегчить работу всего отдела продаж, сделать ее прозрачной для руководства и не тратить время на то, что может выполняться роботами автоматически.

Задачи в Bitrix24 позволяют:

• контролировать работу сотрудников (отслеживать их продуктивность за день, неделю, месяц и любой промежуток времени);
• указывать комментарии с пояснениями к выполнению или другими указаниями;
• выставлять индивидуальные или групповые задачи;
• указывать сроки и получать уведомления при их просрочке;
• управлять стадиями проектов и задач;
• планировать и расставлять задачи с поэтапным планом;
• следить за общей работой на предприятии, выполнением планов и т.д.

Задачи функционально связаны с другими инструментами Bitrix24, поэтому доступны из других различных разделов (живая лента, диск, календарь и т.д.).

Роли в задачах Битрикс24

• Наблюдатель

Наблюдателем может быть работник компании, который не имеет возможности просматривать результат работы и ход ее выполнения. Он может видеть только статус задачи и писать комментарии. Как правило, роль наблюдателя занимает руководитель или ответственный.

• Постановщик

Постановщиком является сотрудник, который контролирует выполнение задачи в Битрикс24. То есть постановщиком автоматически становится создатель задачи. При необходимости можно назначить другого сотрудника из компании, который будет осуществлять контроль.

• Соисполнитель

Назначается на работника, который будет дополнительно отвечать за ее исполнение. Соисполнители могут писать комментарии, оставлять ссылки, редактировать чек-лист и т.д. Они могут помогать либо вообще не вмешиваться в процесс, просто следя за его исполнением.

• Ответственный

Работник, которого назначает исполнитель. Он вправе приглашать дополнительных наблюдателей (только сотрудники компании) или менять статус задачи. Все зависит от настройки прав доступа.

Наблюдателей и соисполнителей может быть много, а вот постановщиком и ответственным может быть только один.

Откуда можно поставить задачу в Битрикс24

В основном все задачи ставятся из Меню или Канбана, но также существует более нестандартные и удобные варианты постановки, к которым можно отнести:

• Живая лента — при общении в живой ленте, вы без труда и различных переходов можете оставить не только комментарий, но и поставить задачу. К посту будет прикреплено уведомление о создании и ссылка на нее.

• Корпоративный чат — задача в Битрикс24 из чата создается как и в живой ленте, для этого нужно нажать на галочку возле сообщения в чате, выбрав “Создать задачу”.
• Почта — в каждом профиле сотрудника существует два адреса, в одном можно написать сообщение в живую ленту, а в другом создать задачу. Для этого скопируйте адрес в опции “Создать задачу” и добавить в почтовую программу. Когда будет пересылаться письмо на данный указанный адрес, будет ставиться новая задача.
• Чат с клиентом — возможно при подключении открытых линий и каналов Фейсбук и ВКонтакте. Задачи будут привязываться к диалогу с клиентом.

Как создать задачу в Битрикс24

Существует несколько вариантов добавления задачи после интеграции с CRM Битрикс24. Рассмотрим сначала самый простой. Перейдите в режим “Канбан” и нажмите синюю кнопку ”Добавить задачу”. Перед вами откроется задача с полями, которые необходимо заполнить:

• тема;
• неограниченное по символам описание;
• назначить ответственного, наблюдателя, постановщика и соисполнителя при необходимости;
• указать сроки выполнения.

При составлении описания вы можете добавлять различные материалы и документы (таблицы, макеты и т.д.). В любой момент описание легко редактируется, а при составлении нескольких подзадач можно составить чек-лист.

При создании задачи в Битрикс24 можно добавить некоторые функции, найдя опцию “Дополнительные настройки”. С помощью раздела вы можете вести учет времени, делать задача подзадачей, автоматически дублировать задачу до необходимого времени, выставлять теги, связывать задачи между собой и многое другое.

После того, как вы заполнили необходимые поля, выставили настройки — нажмите кнопку “Поставить задачу”.

Как создать шаблон задачи в Битрикс24

Шаблон всегда ускоряет процесс работы, особенно если у вас ежедневные рутинные задачи, то зачем тратить время на заполнение полей. Для этого нужно перейти в Меню, найти в нем вкладку “Задачи и проекты”, далее вкладка “Еще” и затем вкладка “Шаблоны”. После этого нажмите кнопку добавить. Шаблоны легко редактировать и удалять, что очень удобно и упрощает работу отдела продаж.

Также следует упомянуть о повторяющихся задачах. Они тоже несут большую пользу и не требует регуляныъ написаний отчетов. Всё это можно автоматизировать, выбрав в дополнительных настройках “Сделать задачу регулярной”. Вам останется установить время, дату и срок. Такие задачи редактируются, удаляются и экономят ваше время.

Как поставить задачу в Битрикс24, если сотрудника нет в CRM

• Через почту по e-mail специалиста

Создаем задачу по аналогичному принципу как и через “Канбан”, только в поле ответственный вставляем почтовый ящик нужного стороннего специалиста. Если вы настроены на долгосрочное сотрудничество с ним, тогда нажмите галочку “Запомнить”.

Возле заполненных вами данных появится конвертик. Он обозначает сотрудника, который работает удаленно.

После постановки, специалист получит письмо на почту с уведомлением в стиле Битрикс24. В уведомлении будет кнопка со ссылкой на задачу. Далее откроется форма, как в CRM системе и появится возможность комментирования, что также будет дублироваться через почту.

• Межпортальные задачи

Доступны для специалистов, которые работают в других порталах Битрикс24. Принцип такой же, как и выше. Только в строке, где надо указать ответственный, необходимо ввести Ф.И.О специалиста с другого портала. Вы увидите кнопку синего цвета «Искать в «Битрикс24» Network».

Управление задачами в «Битрикс24»

Постановка и решение задач в «Битрикс24» более эффективны, чем осуществление тех же самых процессов, что называется, «по старинке» — с помощью бесконечных планерок, записок, совещаний и назойливых напоминаний подчиненным. С этим согласится даже тот, кто еще не работает в «Битрикс24».

Чтобы создать задачу, зайдите на портал, щелкните по кнопке «Добавить» в левом верхнем углу, выберите пункт «Добавить задачу». Откроется упрощенная форма постановки задачи, в которой нужно указать ее название, ответственного, приоритет, крайний срок (если он нужен). Опционально укажите соисполнителей, необходимость учета времени и необходимость проверки задачи после завершения. Наконец, прямо здесь можно загрузить документы, которые потребуются исполнителю для работы. Написав все условия, нажмите кнопку «Поставить задачу», и сервис автоматически откроет ее карточку. В ней вы можете не только посмотреть условия созданной задачи, но и назначить наблюдателя для нее (по кнопке в правом нижнем углу карточки «Добавить наблюдателей»). Выбранные сотрудники будут видеть все уведомления по задаче.

Не забудьте о том, что есть подробная форма постановки задачи. В ней можно:

· Добавить описание задачи;

· Поставить ее от имени другого сотрудника (например, своего начальника, если он дал вам такое поручение);

· Разрешить исполнителю менять крайний срок (по умолчанию опция включена);

· Включить задачу в отчет по эффективности (опция доступна, если вы одновременно и руководитель исполнителя, и постановщик задачи);

· Добавить чек-лист (для выполнения каждого этапа можно создать отдельного исполнителя);

· Указать повторяемость задачи. Используя ее, вы настроите автоматическую постановку задачи через определенный период времени (например, подготовить отчет по продажам за прошлую неделю в понедельник к 12.00). Особенно удобна эта функция для постановки задач с большими чек-листами, по которым нужно собрать много информации и т.п.

Как пользователи портала узнают о задачах

Вам не придется звонить исполнителю и сообщать ему о том, что он должен сделать: как только задача создана, он увидит ее в своем списке в правой части страницы (количество непросмотренных задач отмечено красным цветом) и в «Живой ленте». Кроме того, ему придет уведомление во всплывающем окне, появление которого сопровождается звуковым сигналом – иными словами, пропустить это событие практически невозможно. Если вы, будучи исполнителем, выбрали пункт «Начать учет рабочего времени» по задаче, она автоматически появится в вашем плане на день (чтобы открыть его, кликните по кнопке с часами в верхней части страницы). В этот список можно добавить неограниченное количество задач.

Какие еще гарантии того, что пользователь не забудет о своих задачах? В левой части страницы, где перечислены названия всех инструментов, возле раздела «Задачи» может появиться цифра – это количество задач, которые требуют внимания пользователя. Эта цифра видна, даже если вы не заходили в раздел. Если она появилась – нужно зайти туда и посмотреть, чего же хочет от вас «Битрикс24» и другие пользователи портала. Просроченные задачи всегда идут первыми в списке каждого подраздела и выделены красным цветом. Задачи, к которым сотрудник еще не приступил, выделены черным цветом. Кроме того, по каждой задаче можно поставить напоминание (откройте карточку задачи, кликните по ссылке «Напомнить» в верхнем правом углу карточки, укажите срок и способ напоминания).

Конечно, языка уведомлений и чек-листов недостаточно для постановки и решения задач. Обсуждайте детали работы прямо в комментариях под карточкой задачи – так вся переписка по теме будет в одном месте. О каждом новом комментарии приходит уведомление, которое видят исполнители и наблюдатели – все эти уведомления сохраняются в истории изменений задачи.

Как начать выполнять задачу

Чтобы открыть новую задачу, исполнителю нужно зайти в соответствующий раздел. Здесь есть несколько подразделов:

· «Делаю» (что вы должны выполнить сами);

· «Помогаю» (где вы являетесь соисполнителем);

· «Поручил» (вы – постановщик задачи);

· «Наблюдаю» (название говорит само за себя).

Количество непросмотренных задач (и вообще всех задач, которые требуют вашего внимания) отмечено красными цифрами над названиями подразделов.

Если вы исполнитель:

Открыв карточку задачи в первом подразделе, вы можете начать учет своего рабочего времени (опция доступна только в верхнем тарифе), и постановщик будет знать, сколько часов вы на самом деле потратили на исполнение. Эта информация будет использована при построении отчета об эффективности сотрудника (в данном случае – об эффективности вашей работы). Если в течение рабочего дня вы отметите перерыв (на обед, к примеру), выполнение задачи автоматически будет поставлено на паузу.

Если вы постановщик:

Карточка созданной вами задачи будет находиться в разделе «Поручил». Там, помимо перечисленных возможностей, если кнопки «Редактировать», «Отложить» и «Удалить» — только автор задания наделен такими полномочиями.

Как оценить выполнение задачи

Когда задача выполнена, исполнитель нажимает кнопку «Завершить» в ее карточке. В зависимости от настроек, она отправляется либо в архив, либо на проверку руководителю. Постановщик задачи имеет право оценивать качество ее выполнения: зайдите в раздел «Задачи», подраздел «Поручил» и найдите в заголовке таблицы крайний справа пункт «Оценка». Их три вида: «Положительно», «Отрицательно», «Нет оценки». Кроме того, здесь можно включить задачу в отчет по эффективности, если вы забыли сделать это при ее создании. Кстати, на основании этих оценок отчет как раз и строится.

Все задачи, к которым вы имели отношение в течение дня, попадут в ваш рабочий отчет (доступен в разделе «Компания»). Он отправляется руководителю каждый день или с другой периодичностью. У руководителя есть другие возможности для контроля выполнения задач – в разделе задачи ему доступна вкладка, которая так и называется – «Руковожу». Откройте ее – и вы увидите отчет, который «Битрикс24» построил для вас в режиме реального времени. В этом отчете видно, сколько задач поручено каждому подчиненному, сколько поставил он сам, сколько просрочено и т.д. – масса информации в таблице, очень удобной для восприятия. Задачи, которые требуют вашего внимания, тоже отмечены красными цифрами. Руководитель отдела увидит здесь все задачи сотрудников этого отдела, а руководитель компании – вообще все задачи, созданные на портале. Любой отчет можно настроить по своему усмотрению: для этого скопируйте его, зайдите в конструктор отчетов и добавьте в таблицу нужные колонки. При желании выгрузите отчет в таблицу Excel.

Настройка отображения списка задач

Здесь коротко перечислим способы упростить работу с задачами:

· Увидеть все свои задачи на одной странице можно, зайдя в подраздел «Все». По умолчанию задачи демонстрируются в виде списка, но можно отобразить их в виде диаграммы Ганта (на странице раздела в правом верхнем углу пункт меню «Просмотр»);

· Если задач много, скорее всего, вы захотите отсортировать их по каким-либо параметрам. Сделать это можно с помощью фильтра (кнопка над списком задач). В «Битрикс24» уже есть предустановленные фильтры, которые чаще всего нужны пользователям, но вы также можете создать свои;

· Меню настройки отображения списка задач позволяет менять набор колонок таблицы по вашему усмотрению: щелкните по значку-шестеренке справа над списком и уберите лишние колонки, а также добавьте нужные вам;

· Если задач много, пользователю пригодится возможность совершать над ними групповые действия: для этого достаточно выделить нужные задачи, переместиться в конец страницы, выбрать нужное действие и нажать кнопку «Применить».

Как создать шаблон задачи

Когда вы раз за разом будете сталкиваться с необходимостью создавать задачу с одним и тем же исполнителем, наблюдателем, чек-листом и другими параметрами, вам наверняка пригодятся шаблоны: открыть их можно по кнопке слева от строки поиска в верхней части страницы раздела.

Страница создания шаблона выглядит так же, как страница создания задачи: вы указываете все необходимые параметры и сохраняете шаблон. После это снова кликните по кнопке рядом с поиском: там появится название созданного вами шаблона; выберите его – откроется страница с уже практически заполненной задачей. Если при создании шаблона вы отметите пункт «Копировать задачу нескольким ответственным» и выберете сотрудников, то после создания этой задачи из шаблона она появится в списке «Делаю» раздела «Задачи» у всех них.

Как создать рабочую группу и задачи в ней

Для работы над масштабными проектами в «Битрикс24» целесообразно создать рабочую группу (помощью кнопки «Добавить» вверху слева или в соответствующем разделе). Все задачи, созданные в этой группе, будут выводиться отдельным списком в разделе «Задачи».

Вообще группы – очень удобный инструмент, ведь в нем, помимо задач, есть все остальные возможности «Битрикс24» — но только для определенных пользователей. Группы могут быть открытыми и закрытыми, в них можно приглашать внешних пользователей (эти опции подключаются при создании группы). Кроме того, вы перечисляете сервисы, доступные в ней, чтобы исключить все лишнее. У каждой группы своя «Живая лента», поэтому участники могут общаться в ней, не разыскивая сообщения друг друга среди остальных постов в общей ленте.

Главное преимущество «Битрикс24.Задачи»

Те, кто уже пользуется «Битрикс24» , наверняка открыли для себя новые возможности инструмента «Задачи». А все остальные, вполне возможно, задаются вопросом: «Зачем нам это, если мы уже используем продвинутые и современные task-менеджеры?». Ответ очевиден – «Битрикс24.Задачи» , в отличие от task-менеджеров, интегрирован со всеми инструментами, которые нужны вам в работе. Уведомления об изменениях в задаче отображаются в «Живой ленте», время, выделенное на выполнение задачи видно в «Календаре», к ней можно прикреплять документы из «Битрикс24» , наконец, вы можете создать задачу из бизнес-процесса или системы продаж CRM.

Как создать шаблон задачи в Битрикс24. Настройка шаблона

Смотреть видео Как создать шаблон задачи в Битрикс24. Настройка шаблона на videozubrit бесплатно

6 | 1
Пинол сервис выбора CRM | 4 год.

Индивидуальная консультация по CRM от Алексея Окара ► https://bit.ly/2Od88ue
Дистанционное обучение по Битрикс24 ► https://bit.ly/2sDc66x
Проведем бесплатно аудит работы компании в Битрикс24 ► https://bit.ly/2M80uFg
Бесплатное обучение работе в Битрикс24 ► https://bit.ly/2tfnxmd

В этом видео мы расскажем о том, как создать шаблон задачи в Битрикс24:
1. Добавить шаблон, создание ежеквартального отчета (0:17)
2. Ответственный, постановщик, соисполнители, наблюдатели (0:22)
3. Планирование сроков (0:32)
4. Проект (0:48)
5. Повторять задачу (0:52)
6. Редактирование шаблонов (01:38)

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ "МЯСОРУБКА" И ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM► https://bit.ly/2kIs1Nk

Задавайте любые вопросы по использованию Битрикс24 на форуме Пинол ► https://bit.ly/2HgcSvJ

Пинол сервис выбора CRM — это официальный YouTube канал компании Пинол. Компания специализируется на внедрении и последующем обслуживании CRM-cистем, разработке интеграций с популярными сервисами (онлайн-чаты, обратные звонки, email-рассылки, приложения по записи на прием), обучении заказчиков по работе в CRM. Кроме этого, компания является активным популяризатором формата удаленной работы в CRM-системах.

✅ Битрикс24 — сотни видео о функционале продукта: https://bit.ly/2MxBEeu
✅ Удаленная работа: https://bit.ly/2lg6yLW
✅ Приложение по записи/бронированию/аренде/прокату в Битрикс24: https://bit.ly/2tlOZxU
✅ Автоматические, триггерные, массовые рассылки из Битрикс24 без ухода в СПАМ: https://bit.ly/2t4NhS2
✅ Livetex — интеграция онлайн-консультанта c Битрикс24: https://bit.ly/2thRe5j
✅ Callbackhunter — интеграция виджета обратного звонка с Битрикс24: https://bit.ly/2t73vKg
✅ Пинкит — сервис обмена данными между CRM: https://bit.ly/2MzcQTu
✅ Сквозная аналитика бизнеса Roistat с CRM здесь подробно и со вкусом!: https://bit.ly/2MB0k60
✅ HyperScript: https://bit.ly/2M2Sf8L
✅ ПланФакт — Сервис управленческого и финансового учета: https://bit.ly/2JLvFoB
✅ Террасофт: https://bit.ly/2JVb3pX
✅ AmoCRM: https://bit.ly/2JUGnZp
✅ Мегаплан: https://bit.ly/2ykjud0
✅ Elma: https://bit.ly/2lhLnJo
✅ CRM с позиции потребителя. Говорим с предпринимателями о использовании/внедрении/проблемах с использованием CRM: https://bit.ly/2tibwv9
✅ Storverk CRM: https://bit.ly/2t5z5s5
✅ Телефония Гравител: https://bit.ly/2D2CkYM

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ:
Акции ► https://bit.ly/2HgzSe5
Вебинары ► https://bit.ly/2JaSOMS

ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM ► https://bit.ly/2suEYyt

ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
На форуме ► https://bit.ly/2JbST71
Пишите на почту ► order@pinall.ru
Звоните по телефону ► +7 (499) 350-31-25

#crm
#битрикс24
#задачивбитрикс24
#шаблонзадачивбитрикс24
#каксоздатьшаблонзадачивбитрикс24
#настройкашаблоназадачивбитрикс24
#созданиеквартальногоотчетавбитрикс24
#проектвбитрикс24
#обучениебитрикс24
#работабитрикс24
#возможностибитрикс24
#урокибитрикс24
#пинол
#pinall

Задачи Битрикс24: что это и как с ними работать

Рассказываем об одном из базовых инструментов платформы, который упрощает управление командами.

Что такое задачи в Битрикс24

Задачи — это элементы Битрикс24, которые отражают рабочие активности внутри компании. Типичные примеры задач: позвонить клиенту, посетить встречу, организовать тренинг для новых сотрудников.

Задачи помогают руководителем управлять работой коллектива, а подчиненным — ориентироваться в своих делах и сроках выполнения.

Список задач, созданных в Битрикс24, отображается в разделе «Задачи и проекты». Здесь же с ними можно взаимодействовать: планировать, назначать исполнителей, фильтровать, отмечать выполненными, комментировать, удалять и прочее.

В списке задач отображаются только их названия и другие базовые данные. Клик по задаче раскрывает ее карточку со всей связанной с ней информацией. Открыв карточку, можно просмотреть и настроить список исполнителей, статус задачи, описание, конечный срок, время напоминания и другие параметры.

Задачи, связанные общими исполнителями, отделом, целью или другими параметрами, для удобства можно объединять в специальные группы – проекты и работать с ними отдельно. Проекты отображаются на одноименной вкладке в разделе «Задачи и проекты».

Руководитель может настраивать, какие действия с задачами должны быть доступны тем или иным сотрудникам. Для этого в Битрикс24 существует меню «Права доступа».

Как создавать задачи в Битрикс24

1. Войдите в свой аккаунт Bitrix24 (личный кабинет).

2. Перейдите в раздел «Задачи и проекты» и нажмите на кнопку «Добавить задачу».

3. Введите название, а под ним, если необходимо, добавьте краткое описание задачи. В описании можно объяснить ответственному сотруднику, в чем именно заключается работа.

4. Отметьте «Важная задача», если хотите показать сотрудникам, что текущая задача требует особого внимания. Рядом с ней появится привлекающая внимание иконка в виде огонька.

5. Если задача состоит из множество мелких целей, можете нажать на кнопку «чек-лист» и перечислить их в виде интерактивного списка. Это позволит исполнителю отмечать каждую цель, чтобы зафиксировать ее выполнение в системе.

6. Добавьте сотрудников к задаче. Каждому из них можно присвоить одну или несколько из этих четырех ролей:

• постановщик – человек, который выбирает исполнителей и подтверждает выполнение задачи;
• ответственный – главный исполнитель задачи;
• соисполнители – другие сотрудники, которые участвуют в выполнении задачи;
• наблюдатели – сотрудники, которые могут оставлять комментарии и получать уведомления о ходе выполнения задачи, но не участвуют в нем.

7. Укажите срок, до которого задача должна быть выполнена. Для этого нажмите «Крайний срок» и выберите дату и время дедлайна.

Если хотите запланировать время начала и окончания работы над задачей, кликните «Планирование сроков» и выберите подходящие рамки.

Кнопка «Еще» открывает расширенные опции планирования. С их помощью вы можете, к примеру, разрешить ответственному менять сроки или включить их автоматическое продление на время праздников и выходных.

8. При необходимости нажмите на кнопку «Дополнительно» и внесите дополнительные настройки задачи. Вот некоторые из них.

• «Проект» – используйте, чтобы добавить задачу в один из проектов.
• «Учет времени» – эта настройка Битрикс добавляет возможность отслеживать время, потраченное исполнителем на выполнение задачи.
• «Напомнить о задаче» – позволяет настроить напоминание о задаче постановщику, ответственному или себе. Напоминание приходит в виде внутреннего уведомления или электронного письма на email.
• Повторять задачу – с помощью этой настройки вы можете сделать так, чтобы система автоматически создавала копию текущей задачи с заданным интервалом.
• CRM – используйте, чтобы привязать задачу к конкретной сделке. В результате задача будет отображаться не только в разделе «Задачи и проекты», но и в карточке выбранной сделки.
• «Сделать подзадачей» – позволяет сделать текущую задачу одним из этапов другой задачи. Подзадачи отображаются как в общем списке, так и в карточках родительских задач.

9. Сохраните задачу. Когда закончите с настройками, сохраните задачу с помощью одной из этих кнопок:

• «Поставить задачу» – если после сохранения вы не собираетесь создавать другие задачи.
• «Поставить задачу и создать еще» – если намерены сразу добавить следующую задачу.

Если хотите быстро создавать задачи с такими же настройками в будущем, нажмите «Сохранить шаблон». Благодаря шаблону вам не придется вносить одни и те же параметры повторно.

Как работать с задачами в Битрикс24

Рассмотрим, как выполнять несколько типичных действий с уже созданными задачами.

• Чтобы отметить задачу выполненной, откройте ее карточку и нажмите «Завершить».
• Чтобы изменить срок, добавить напоминание или настроить список добавленных сотрудников, кликните по задаче и воспользуйтесь настройками в правой части карточки.
• Чтобы копировать, удалить или отложить текущую задачу либо добавить в нее подзадачу, откройте карточку этой задачи, нажмите «Еще» и выберите нужную операцию.
• Чтобы изменить название, описание, связанные сделки и параметры учета времени, разверните карточку задачи, нажмите «Редактировать» и воспользуйтесь доступными инструментами.

Как искать задачи в Битрикс24

Строка поиска в разделе «Задачи и проекты» позволяет искать задачи по названию и содержимому, включая описание и комментарии. Каждый сотрудник может найти только те задачи, к которым у него есть доступ.

В дополнение к поиску или вместо него можно использовать фильтрацию, меню которой отображается после клика по поисковой строке. Слева можно увидеть несколько уже настроенных фильтров: «В работе», «Завершены», «Отложены» и так далее.

При нажатии на любой из них он активируется, а справа отобразятся соответствующие параметры фильтрации. Например, фильтр «Завершены» показывает только задачи, отмеченные как выполненные.

• Автоматизируйте работу интернет магазина или лендинга
• Расширяйте возможности за счет интеграций
• Не тратьте деньги на программистов и интеграторов
• Экономьте время за счет автоматизации рутинных задач

Кроме того, Битрикс24 позволяет создавать собственные фильтры. Достаточно изменить параметры любого из уже доступных фильтров и нажать «Сохранить фильтр». В результате в списке появится новый фильтр с заданным набором параметров.

Режимы отображения и счетчики задач в Битрикс24

Система поддерживает несколько режимов отображения задач: «Список», «Сроки», «Мой план», «Календарь» и «Гант». Вы можете быстро переключаться между ними с помощью соответствующих кнопок в верхней части раздела «Задачи и проекты».

«Список» – режим, который активен по умолчанию. В нем каждая задача отображается в отдельной строке таблицы. В колонках отображаются такие данные, как название, время последней активности, крайний срок, имя поставщика, имя ответственного и так далее. Вы можете сортировать задачи по каждому из этих типов данных.

В режиме «Сроки» задачи отображаются в разных колонках, каждая из которых обозначает определенный временной этап: «На сегодня», «На этой неделе», «На следующей неделе» и так далее.

В режиме «Мой план» каждый сотрудник может посмотреть свои задачи и спланировать для себя их выполнение – в рамках, поставленных начальством. Задачи отображаются почти так же, как в режиме «Сроки»: в колонках, соответствующих тому или иному промежутку времени.

«Календарь» – в этом режиме, как несложно догадаться по названию, задачи отображаются на цифровом календаре в соответствии с назначенными им сроками.

Режим «Гант» визуализирует задачи в формате диаграммы Ганта. Проще говоря, в виде отрезков на временной шкале.

В каждом режиме в верхней части экрана система показывает для каждого сотрудника счетчики задач, требующих его внимания. Среди них:

• просроченные задачи;
• задачи с непрочитанными комментариями;
• поставленные сотруднику задачи, которые тот еще не просмотрел;
• задачи без крайнего срока;
• и так далее.

Как автоматизировать работу с задачами в Битрикс24

Многие простые операции в Битрикс24 можно автоматизировать. Это избавит сотрудников от необходимости выполнять однотипные действия и сэкономит время для выполнения более важных дел.

Внутренние операции с задачами удобно автоматизировать с помощью роботов. Они действуют по простой схеме. Как только происходит заданное вами событие, робот выполняет нужную операцию вместо сотрудника. Например, если менеджер переводит лид в статус «Качественный», робот сразу же создает задачу «Позвонить клиенту».

Вы также можете автоматизировать передачу задач между Битрикс24 и внешними сервисами. Но для этого понадобятся дополнительные инструменты. Один из них – онлайн-коннектор ApiX-Drive.

С помощью коннектора вы можете настроить автоматический экспорт задач из Битрикс24 в такие системы:

• мессенджеры – чтобы получать уведомления о каждой добавленной в Битрикс24 задаче в виде личных сообщений. Поддерживаются Viber, Telegram и Slack;
• электронные таблицы – чтобы вести учет задач и всячески обрабатывать их в удобной онлайн-таблице. Поддерживается Google Sheets;
• менеджеры проектов – чтобы видеть задачи отдела продаж вместе с задачами других отделов в одном универсальном сервисе. Поддерживаются Trello, MeisterTask, Todoist, Asana, Jira, Notion, Planfix, ClickUp, Pyrus, Wrike, Monday.com, Worksection.

Список систем, которые поддерживает ApiX-Drive, постоянно растет. Более того, система может передавать не только задачи, но также другие элементы Битрикс: лиды, сделки и контакты. Причем в обоих направлениях: из Битрикс24 в другие системы и наоборот.

Чтобы автоматизировать передачу задач или других данных через коннектор, не нужно быть программистом. Достаточно зайти на сайт ApiX-Drive и подключить к Bitrix24 API нужную систему с помощью подсказок интерфейса. Интеграция Битрикс с одним сервисом займет не больше 15 минут. При необходимости вы можете подключить к платформе несколько внешних систем.